武樋 由紀

Yuki Takehi

お金の話は、もう、国や会社にお任せでは自分を守れなくなっていませんか。そのうちと思っていると、時間を味方につけられなくなります。

Q. どのような相談が多いですか？

若い方ですと貯金の方法やリボ払いの仕組みについて、お子さまが小さいご夫婦ですと教育費がどのくらいかかるのか、またご主人さまが亡くなられた時に税金をたくさん支払ったけど自分の時はどうなるのだろう、などとお金の悩みはいろいろです。将来の夢をお聞きしながら、全力でご相談にのります。

Q. 印象的だった相談内容

終身保険にご加入されているご夫婦を訪問した時、配当金がたくさんついているのに、契約者貸付をしていらっしゃいました。昔のご契約でしたので、貸付の金利も高く、借りた時はこんなに金額は大きくなかったのよねとおっしゃっていました。ただ、返せる予定もないようでしたので、配当金を引き出してご返済にあてるというご提案にとても喜んでいただけました。きめ細かいアドバイスを心がけようと思った出来事でした。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金と向き合うって正直逃げたい話ではないですか？毎月の収支を見直すだけでも、面倒だし、現実を突きつけられると考えたくなくなります。でも、人生を考えたときには、避けて通れないですよね。まず、お金と向き合うところから始めませんか。

Q. 一言メッセージ

人生設計を考える時、気軽に相談できるFPとして、お手伝い出来たら嬉しいです。