淡路 祐輔

Yuusuke Awaji

地方銀行に約11年間勤務しておりました。保険のみならず、投資、相続、税金、住宅ローンなどの幅広い「お金」に関する経験を活かして、豊かな人生を歩むお手伝いをさせていただければ嬉しいです！

Q. どのような相談が多いですか？

若い世代のお客さまからは、教育資金、住宅資金、老後資金のご相談が多いです。共通した解決策は「現状を正しく把握する」ことだと考えております。その上で「何をいつまでに」という明確な目標を設定することが大事です。
また、私自身が銀行出身ということもあり、住宅ローンの選び方、効率良い貯金の仕方や将来独立を希望されている方からの資金計画のご相談など多岐に亘り、ご相談をいただいており、大変ありがたく感じております。

Q. 印象的だった相談内容

40代のご夫婦、お子さんがお一人のご家庭で、ご主人さまが通勤中の不慮の事故により急逝してしまった際に、返済中だった住宅ローンが保険（団体信用生命保険）により、完済となったことがありました。また、その方が加入されていた生命保険が入金になった際に奥さまより「夫が私と娘に残してくれた特別な贈り物です。これで今後の生活に心配なく人生を歩めます」と仰っていたことに、保険商品の大切さを改めて実感いたしました。今でも年賀状のやり取りをさせていただいており、お写真の娘さまの成長を拝見する度に、ご主人さまの想いをお届けすることが出来て本当に良かったと感じます。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

貯金が得意な人と苦手な人等の差は「仕組み」と「情報」を知っているか知らないかの僅かな違いだと思います。ご自身の大切なお金を増やし、守るために私たちファイナンシャルプランナーがおります。
「お金に色はない」という言葉がありますが、貯金のためのお金、10年後に使うお金（教育資金や住宅資金）、老後資金などのお金を色分けすることにより、豊かなライフデザインが可能になると思います。始めの一歩のお手伝いをさせてください！

Q. 一言メッセージ

お会いさせていただく全ての皆さまに「感謝」と「笑顔」を忘れずにお役に立てますよう精一杯頑張ります！