江口 順子

Junko Eguchi

低金利時代になりライフプランをたてることはとても重要です。稼ぐ・貯める・使う・増やす・守るを数値化し、明るい未来の家計簿のアドバイスをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

定年までに老後資金を貯めたいとおっしゃる方。また相続税を軽減したいので、お子さまやお孫さまへ毎年贈与をしたいというご相談があります。
どんな金融商品があり、何処にお金を預けるのが良いのかわからないとおっしゃいます。
お客さまのご意向を伺い、ご納得のプランとなり喜んでいただけた時、私も大変嬉しく思います。

Q. 印象的だった相談内容

ご自身が入っておられる保険の内容や、資産関係、収支など、ほとんどのお客さまが金額や保障内容を知らないとおっしゃいます。ご相談にいらっしゃり、改めて収支を把握し、保障内容を理解されます。
以前、生命保険をお付き合いでご契約されている方がいらっしゃいました。
お客さまのご意向を伺うと、望まれている内容とは違った保障です。収支を見直すと、貯金額を増やすことができました。
お客さまからご相談内容を伺い、一緒に未来のライフプランをたて、何が重要であるかが明確になった時、とても喜んでくださいました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

時代の変化とともにお金の価値も変化しています。かつて６％、７％の金利は当たり前で金融機関に預けていればお金が増えるという時代がありました。現在はどうでしょう。その思考のままお金を扱うとご不安が募っていきます。お金があれば人生の９０％を解決できるとも言われています。日本の金利や海外の金利、為替、相続税や贈与税、控除など　お金の知識があれば人生が変わっていきます。
私自身も学び続け、進化し、お客さまのお役にたてる情報をお伝えしていきますので、是非ご相談ください。

Q. 一言メッセージ

お客さまのご意向にあったご提案をいたします。疑問やご不安に思われることをお気軽にご相談ください。