岡田 健太

Kenta Okada

証券会社に10年勤務しておりました。
お金を増やすためには資産運用が大切になってくると思います。
資産形成についてお客さまにわかりやすくご説明してまいります。

Q. どのような相談が多いですか？

過去においてはお客さまそれぞれに合った運用方針を作るために、どのような金融商品が良いのか、その商品にはどのようなリターンが期待できてどんなリスクがあるのかをご相談いただくことが多かったです。
保険に関しては年金に相当できるような商品のご相談が多いです。

Q. 印象的だった相談内容

ある地主さまから「高齢でもう畑はできないし、手入れをせずに土地を荒らすわけにもいかない。
かといって土地は手放したくないし、どうすればいいでしょう？」というご相談をいただきました。
その時、先祖代々受け継いでこられた土地に対する思いや、この土地は子々孫々受け継いでいかなければという強いお気持ちを感じ、深く感銘を受けたことを覚えております。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

資産運用で一番重要なことは何だと思われますか？
リターンが大きいこと、リスクが小さいこと、預けている金融機関が破綻しないこと。
どれも大切なことだと思います。
その中でも私が一番重要視するのは流動性です。

Q. 一言メッセージ

保険のこと、資産形成のことなどお困りごとがございましたら、お気軽にお声がけください。