宇山 毅(うやま・つよし)FP

出身地
大阪府生まれ
趣味
日本アルプス登山、食べ歩き
自分の性格
「気は優しくて力持ち。明るく楽しく美しく」を目指しています。
一番感動したこと
晴天のなか穂高連峰を縦走した時に見た、見渡す限りの広々とした風景にとても感動しました。
対応エリア

アピールポイント


都市銀行に26年間勤務し、資産運用、資産活用、ローン、相続等の仕事に従事しておりました。
その経験を活かして、お客さまのお金に関するご不安や疑問を解決するお手伝いをさせていただきます。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


病気・災害・社会制度改定など、さまざまなリスクに対して自分の身は自分で守らなければいけない時代にあると私は考えております。
リスクに対する備え方についてのご相談が多く、その問題が解決した時にお客さまの満足された笑顔を見ることがFPの使命だと思っています。

一番印象的だった相談内容


銀行にお勤めのご夫婦からのご相談です。
人生におけるリスクの解決策などをアドバイスしたところ、「社会保障制度など具体的な話が聞けてとても良かった。知っているのと知らないのとでは、先のことに対する考えがずいぶんと変わりますね」とおっしゃられ感謝のお言葉を頂戴したことです。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


大事なことは、流行など周りの声に惑わされることなく、ご自身やご家族に合ったお金の使い方や増やす方法を知ることだと思います。
お客さまそれぞれに合ったお金の使い方・増やし方を見つけるお手伝いができればと思います。

最後に一言メッセージ


大切なお金ですが、時には苦しめられたりすることがあります。
そんなお金を味方につけて楽しい人生を送るためのお手伝いさせていただきます。
お金のコンシェルジュであるFPを生涯のパートナーとしてご活用いただき、より豊かな生活を送るための手段としてFP相談をご利用いただけたらと思います。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。