志村 利香子(しむら・りかこ)FP

出身地
山梨県生まれ
趣味
料理、読書
自分の性格
細かいことにこだわらない。のんびり屋です。
一番感動したこと
高校時代は山岳部に所属しており、登山で苦労して頂上に到達した時の感動は今でも忘れられません。 見渡す限りの雲海と絶景で、この世界にこれ以上美しいものは無いのではないかと思うほど人生で一番感動する出来事でした。
対応エリア

アピールポイント


上手にお金を貯めるには第一に目的を持つことが大切だと思います。
自分の人生でいつ、どこの時点でどのくらいのお金が必要になるのか、そのためには今からどれくらいのペースで貯めれば良いのかなど、収入と支出、残る金額はどれくらいかを、まず整理することが大切だと思います。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


皆さま漠然とした将来の生活に対するご不安をお持ちのようです。
将来の不安やお子さまの教育資金など、具体的な金額が分からないので教えて欲しいというご相談が多いです。
ご不安を解消するお手伝いができれば嬉しいです。

一番印象的だった相談内容


ご高齢のお客さまからのご相談で「医療保険に入りたいのだが年齢で入れない」とお悩みでした。
まずは年金生活なので高額医療費など国の制度のお話などさせていただき、それでも不足やご心配を感じる部分を補うための保険にご加入いただきました。
小話となりますが、非喫煙割引の商品だったため「おタバコはお吸いになりますか?」とおうかがいした際の答えは「NO」でしたが、喫煙キットでの結果は喫煙者の判定が出ました。
周りの人に怒られるのが嫌で隠れてタバコをお吸いになられていたとのことで、印象に残るほのぼのとした良いご相談内容だったと思っております。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


ちょっとしたことであっても、情報とは「知っている」と「知らない」とでは、その先のことを全く違うものにしてしまうことがあると思います。
誰しもにとって大切であるお金をどのように活用すればより人生を楽しく送れるのか、一緒にベストだと思えるプランを考えられたら嬉しいです。

最後に一言メッセージ


お金は限りがあるものではありませんし、世界のお金の量が決まっていて奪い合うものでも無いと考えております。
みんなが今より少しでも豊かになれるお手伝いをすることが私の仕事です。
そして誰もが今以上に豊かになれると思っていますので、ぜひお気軽にご相談ください。

山梨県のエリアを担当する志村 利香子 ファイナンシャルプランナー(FP)のご紹介ページです。
お客さまのご都合にあわせてうかがいますので、お気軽にご相談してください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。