上林 俊哉

Toshiya Uebayashi

「人生100年時代」と耳にする機会が多くなりました。
長生きに向けて金融資産をいつから、どのように、備えるか、お一人おひとりに合ったそれぞれのライフプランを作成し、人生100年時代を楽しく生き抜けるよう資産を築きましょう！

Q. どのような相談が多いですか？

お金がなかなか蓄えられないとお悩みのお客さまから「支出の抑え方をアドバイスしてほしい」というご相談や、「この低金利時代でも比較的安全で効果的な方法があるの？」というご相談をいただくことが多いです。

Q. 印象的だった相談内容

過去に重いご病気になられた経験のあるお客さまが、医療保険のご加入をあきらめていらっしゃいました。
完治した今ならご加入いただける保険があることをご案内し、ご契約が成立した際にとても喜んでいただけました。
また、この医療保険のご相談をきっかけに相続のための公正遺言書を作成するご依頼をいただき、弁護士とのお打ち合わせにお付き合いするなど、2名必要な証人の一人としてご指名いただけたことがとても印象に残っております。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

使うお金・緊急時のための準備金・定期/定額貯蓄・将来に残すためのお金などを上手に振り分けしましょう。
また、効率よく無理なく貯蓄を増やす方法やオススメのお金の管理方法など、意外と知られていない貯蓄に関する考え方などをお話しできればと思っています。

Q. 一言メッセージ

お金にまつわることについて、お客さまにとって最も身近でありいつでも相談できる存在でありたいと思っています。
一緒に資産形成プランをを考えましょう。