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大須賀 直美

[対応エリア]
岐阜県 愛知県 三重県 滋賀県 福井県
[出身地]
岐阜県生まれ
[趣味]
剣道四段です。週に3日少年団の子どもたちと一緒に汗を流しています。
[自分の性格]
曲がったことが嫌いで、まっすぐな性格です。
[感動したこと]
娘三人、それぞれ生まれて来てくれた日のことは忘れません。

アピールポイント

いつまでに、いくら、何のためのお金が必要なのかを明確にし、より豊かな人生を送るお手伝いをさせていただきます。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

「子どもの教育資金」「老後の資金」に対するご不安をご相談いただくことが多いです。 また、「万が一の時にどれくらい準備しておけば家族に負担がかからないか知っておきたい」というご相談もよく頂戴します。

一番印象的だった相談内容

あるお客さまから、「月に払える金額は多くはないのだけど、家族のためになるような準備をしたい」とご相談をいただいた時のことです。 現状のことや今後のご希望などをじっくりおうかがいし、いくつかのプランをご提案いたしました。 私の提案をとても気に入って下さり、「あなたにご相談して良かった」とおっしゃっていただけたことが今も私の励みとなっております。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

なかなかお金が貯まらず不安や疑問を持ったご経験はありませんか? 貯蓄にはいろいろな方法があります。 より効率的で無理のない、お客さまに合った貯蓄方法を一緒に作りましょう。

最後に一言メッセージ

お客さまそれぞれに合ったお金の増やし方を一緒に考えてみませんか? お会いできるのを楽しみにしております。
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