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上原 直美

[対応エリア]
東京都 千葉県 神奈川県 埼玉県
[出身地]
千葉県生まれ
[趣味]
バトミントン、ジョギング、運動後の銭湯
[自分の性格]
温厚で優しい性格です。
[感動したこと]
息子から「お母さんの言葉に励まされた」という手紙をもらったこと。

アピールポイント

将来の夢や叶えたいことの内容によって、お金の使い方や貯め方も変わってくるものだと思います。 それぞれのライフプランに合った資金計画を立てるお手伝いをいたします。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

資産を形成したいけれど、どんな方法が良いの? 住宅ローンはどのくらいまで大丈夫? 老後の生活資金のことが心配。 相続対策が必要かもしれない… など、どんなことでもご相談ください。 ライフプランをしっかりおうかがいし、お一人おひとりに最も適した解決方法を一緒に考えてまいります。

一番印象的だった相談内容

子どもの教育費のことでお悩みを抱えておられたご夫婦に、解決策の糸口にとライフプランニングを行いました。 その際、「教育費のことだけでなく、その先の将来を見据えたプランを考えてくれたのは初めてだった。ありがとう」と感謝のお言葉をいただけた時はとても嬉しかったです。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

家計簿をつけることに対して「なかなか続かなそうだな」と思ったことはありませんか? 家計簿をつけなくても、銀行口座を分ける方法なら通帳記入のみなので楽に家計管理ができます。 「お金の不安やストレスを減らし、人生をより豊かに」がモットーです。

最後に一言メッセージ

日頃のお金のお悩みやご不安を解消すべく、知ることができて良かった!相談して良かった!と思っていただけるよう、取り組んでまいります。 何でもお気軽にご相談ください。
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