門田 藍

お金を貯めたい・貯めなければという気持ちは、皆さま一様にお持ちだと思います。
いつまでに、どれくらい貯めるのか等、目的をお話ししながら明確にしていき、ご自身の納得のいくプランニングをお手伝いできたらと思ってます。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いご相談は、ご自身の「ライフスタイルに合わせたマネープランを一緒に考えて欲しい。
何から対策したら良いか」というご相談です。
公的年金制度等についてお話ししたうえで、ご自身の状況やご要望に合ったライフプランをご提案いたしました。

Q. 印象的だった相談内容

あるお客さまから「保険の見直しをしたい」とご相談を承った時のことです。
じっくりおうかがいしたうえで、必要な保障についてもお伝えし、意見を交換しながらご要望に添えるプランニングを行いました。
お客さまに「あなたにお任せします」と言っていただけたことが印象に残っています。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

働いている今のうちから将来の自分に仕送りすることをお勧めします。
お金は時間と利率を上手に使うことで、素晴らしい働きをしてくれる可能性を秘めています。
より良い老後を過ごすために、今からしっかりと着目し準備しておきましょう。

Q. 一言メッセージ

お会いできるのを楽しみにしてます。