伊藤 康弘(いとう・やすひろ)FP

出身地
鳥取県生まれ
趣味
旅行、読書、カフェ巡り
自分の性格
フットワークが軽く、親しみやすい性格とよく言われます。
一番感動したこと
「これからもずっと担当でいてくださいね!」とお客さまからお言葉をいただいたこと。
対応エリア

アピールポイント


お金を貯める目的と期間を明確にすると、不安な気持ちが楽しみへと変わります。
教育資金、老後資金などワクワク楽しみながら貯められる方法を一緒に探しましょう。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


ご自身のライフスタイルに合わせたマネープランについてのご相談が多いです。
将来に向けた資産形成の手段や方法など、誰に聞いたら良いのか、何から手を付けるべきなのかが分からないというのが現状です。
実際、お客さまと寄り添いながら一緒に考え、時間とご相談を重ねていくと将来のビジョンが少しずつ明確になっていきます。
お客さまも安心され笑顔になられますし、そのような時間を共有できることがこの仕事をしていくうえで何よりも嬉しい瞬間です。

一番印象的だった相談内容


第一子が生まれたばかりのご夫婦から「貯金が全くできなくて、この先不安です」とのご相談をいただきました。
家計のムダや使途不明金など、まずはお金の仕分けと整理整頓をさせていただきました。
その後、教育費や老後の貯蓄といった「将来への備え」として保険の見直しプランをご提案し、「お金のプロの伊藤さんに相談して本当に良かったです」とおっしゃってもらえました。
今でもその方とお会いする度に「提案してくれた保険プラン、良い保険プランだったから周りの友達にもFP相談のこと伝えているよ」というお言葉と、実際にご友人のご紹介をいただけたことが印象に残っています。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


資産形成の手段には預金、投資、保険などいろいろな方法がありますが、ご自身のご要望や目的に合わせて選ぶことが大切です。
そのためにも社会保障制度を理解することで、支出をより減らせる方法や可能性を探ることも大事になってきます。
他にも、資産運用などで上手にお金を増やすことも今後はさらに必要になってくると思います。
色々と金融商品があるので迷ってしまいそうですが、お客さまの考えに寄り添ったお金のお話ができたらと思います。

最後に一言メッセージ


お客さまが抱えている様々な不安や問題点を、解決できるようお手伝いいたします。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。