坂田 由美子
Yumiko Sakata

[対応エリア]
東京都 埼玉県 千葉県 神奈川県
[出身地]
東京都生まれ
[趣味]
旅行、映画
[自分の性格]
物事や状況を丁寧に受け止めてから、今日より明日と前進していく性格です 。
[感動したこと]
保険にご加入されて間もなく重病で倒れたお客さまが、しばらくして奇跡的に回復しました。 「こんなに元気になったよ」と元気な姿を一目私に見せたいと、ご家族揃ってわざわざ足を運んでくださった時に感動して涙しました。

国内・外資系双方で証券会社の勤務経験を生かし、皆さまに役立つ知識と無理のない資金計画をお手伝いします。

Q. どのような相談が多いですか?

最近多いのは、老後の生活に対する不安からご相談をいただくことです。
「人生100年時代」を見据え、「自助努力で老後に備えたい」「病気や介護が心配」とのお声をいただきます。
老後生活をお金で苦労するのは寂しいものです。
できるだけ早めに無理なく増やしていく方法や、病気や介護時などの「お守り」として活用いただくお話もお伝えしています。

Q. 印象的だった相談内容

「考え方によってプランが違うことがわかり、色々な備え方を知ることができました」 「相談したおかげで、家族と真剣に向き合える時間を持つことができたことが何より一番の収穫です」 などのお言葉をいただけた時は特に嬉しかったです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

ご自信やご家族の万が一の事態からお守りするために、保険を有効活用する方法などを可能な限りご提案させていただきます。
特にお金の上手な管理方法の話を中心に、資産運用の方法もご提案できればと思っております。
また、ご相続対策など生前贈与のポイントなどもお伝えします。

Q. 一言メッセージ

「一期一会」を大切にする中で「あなたに会えて本当によかった」と思っていただけるよう、役立つプランのご提案を目指します。
何でもお気軽にお尋ねください。

PAGETOP
[相談は無料] お気軽にお問い合わせください