大屋 渚(おおや・なぎさ)FP

出身地
青森県生まれ
趣味
映画鑑賞、散歩
自分の性格
物事を俯瞰的に見て考えるように心がけています。
一番感動したこと
お客さまに信頼していただき、ご家族、ご友人をご紹介くださり人の輪が広がっていくことを感じること。
対応エリア

アピールポイント


お金の価値は人それぞれですが、お金がないと生活が成り立たなくなると私は思っております。
大切なお金を運用することで、お客さまの理想とする生活を守るためのお手伝いをしたいと考えています。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


一番多いのは、ご自身の保険が今のライフスタイルに合っているか考えて欲しいというご相談です。
今ご加入されている保険の見直しはもちろん、未加入の方もライフスタイルの変化で保険を検討されるも、種類も多くてよくわからないというご相談も多いです。
保険とはそもそもなぜ加入しなければならないのか、どれくらいのものが必要なのかを丁寧にヒアリングをしながらお客さまにとって最高のプランをご提案できるよう一緒に考えていきます。

一番印象的だった相談内容


保険はご加入いただいてしばらく経った後、お客さまに「役に立った」と実感いただける商品だと思っています。
そのため、実際に給付金をお渡しする時にお客さまが「信じてこの商品に加入して良かった」と思っていただけるものをご紹介します。
だからこそ、お客さまから「ありがとう」のお言葉をいただけた時はとても嬉しいです。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


資産形成に生命保険の活用は有効だと思います。
相続対策などもあわせて、いろいろな活用方法があることをご案内いたします。

最後に一言メッセージ


お客さまとご家族を守るために、ベストなプランニングに努めます。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。