三原 正子(みはら・まさこ)FP

出身地
島根県生まれ
趣味
ハイキング、食べ歩き
自分の性格
ポジティブで好奇心が強く、新しいことにチャレンジするのが好きです。
一番感動したこと
初めて山頂に立った時に見た美しい自然の景色。
対応エリア

アピールポイント


貯蓄をするうえで重要なことは、無理なく長く続けていけることだと思います。
「どのくらい」を「いつ」必要なのかを一緒に考え、お役に立てればと思います。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


漠然としたお金に関する不安をお持ちのお客さまが多くいらっしゃるように思います。
どのように貯蓄をしていけば良いのか、また増やしていくにはどうすれば良いのかといったご相談が多くあります。
お話させていただく中で、お客さまご自身でもお気付きになられていなかった、貯めるための目的や夢が明確になっていきます。
明確になった将来のための、有効なプランをお話しさせていただいています。

一番印象的だった相談内容


「加入している保険の内容が自分に合っているか見て欲しい」とあるお客さまからご依頼をいただきました。
ご加入プランを確認し、このまま継続して加入しておくべき保険と、改善・考慮すべき保障内容があることをお伝えしました。
お客さまに「詳しく分かりやすく教えてくれてありがとう」とお言葉をいただき、さらに不足を感じた部分に関するプランニングをお任せいただいたことが印象に残っています。
ご要望や将来の理想図を細かくおうかがいし、お客さまのご意向に沿ったご提案ができた結果だと思いました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


ご自身に最も合った保障金額や、万一に備える方法は何かを知ることが大切です。
お客さまのご家庭に合ったプランを一緒に考えて、ご案内させていただきたいと思います。

最後に一言メッセージ


お客さまが毎日笑顔で人生を楽しめるように、良きご相談相手になれたら嬉しいです。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。