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丸山 美千子

[出身地]
兵庫県生まれ
[趣味]
読書、映画鑑賞です。勇気をくれ、臨場感が溢れ最高です。
[自分の性格]
明るく楽天的で、ポジティブ思考です。
[感動したこと]
山中伸弥教授が出演するドキュメンタリー番組「人体」で、生命誕生をテーマにした放送回を見て時感動しました。

人生は100年時代に突入していきます。
明るい未来が描けるよう、お金を上手く活用したり貯蓄したりするお手伝いをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか?

「定年を迎えた後、セカンドライフを夫婦二人で安心して送りたいと思っているのだが、はたして老後は公的年金だけで良いのでしょうか?」とのご相談が多くみられます。
そこで、お客さまが公的年金を受け取る頃の給付水準はどうなると予想されるのかお話しし、お客さまの夢を叶えるには自助努力が必要である可能性について一緒に確認します。
お金を増やすには、貯蓄の仕組みを作り時間をかけていく必要があるというお話をさせていただくと、お客さまの頷きが多くなっていきます。

Q. 印象的だった相談内容

ある保険にご加入済みのお客さまから、契約内容を一緒に確認してほしいとの依頼がありました。
お客さまのご要望と保障内容を確認したところ、不足がみられたためプランを見直すことになりました。
しかし、既往症によりご加入いただいている保険会社での別保険プランに契約転換ができず、このままでは更新を迎えて保険料が上がってしまう状況でした。
そこで、診査がなく告知で加入できる他社の商品のお話をさせていただき保険の見直しのお手伝いができました。
お客さまの満足の上に立ったプランニングが、私の何よりもの喜びとなったお客さまのご相談内容です。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

毎月5万円ずつ20年間積み立てを行い、その後毎月20万円ずつ取り崩した場合何年で残高が0円になりますでしょうか?
そうです。
積み立てた1,200万円を運用せずに毎月20万円ずつ取り崩した場合、5年で残高が0円になりますよね?
一方、運用しながら取り崩す場合、積み立て終了時の評価額をその後毎月20万円ずつ取り崩してもなお、残高がその評価額を大きく上回ることがあります。
人生100年時代に、長生きするお金の話としてお客さまにお伝えしたく思っています。

Q. 一言メッセージ

「一生のこと、丸山さんに相談しよう」と思っていただけるよう誠心誠意真心をもってお客さまと接してまいります。

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