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比嘉 健一

[出身地]
埼玉県生まれ
[趣味]
水泳、娘と一緒に遊ぶこと
[自分の性格]
前向き、プラス思考
[感動したこと]
何気ない家族の会話や、家族みんなが笑顔で一緒に居られること

お金に対する価値観は人それぞれ違うと思います。
どうしてお金が必要なのか?
いつまでに、いくら必要なのか?
目的を明確にし、お客さまに合ったお金の増やし方をお伝えできればと思います。

Q. どのような相談が多いですか?

毎月の収支の中で、固定費のバランスがうまくとれず、「どのようにしたら毎月の固定費を下げることができるか?」「固定費を下げた上で、上手にお金を増やしたい」など、家計相談をいただくことが多いです。

Q. 印象的だった相談内容

娘さまがいらっしゃるご夫婦からのご相談で「いつか孫ができたら毎月おこづかいを渡したり、色々買ってあげて喜ばせたい。
でも将来に向けてどのようにお金を増やしたら良いのかわからない」というご相談をいただきました。
ますは毎月かかっている固定費の見直しをさせていただきました。
その上で、効率良くお金を増やせる仕組みづくりとともにライフプランをご提案したところ、とても喜んでいただけました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お客さまの希望する将来のライフプランをまずは明確にし、ご家庭それぞれに合った形で貯蓄方法を考えることが大事だと私は思います。

Q. 一言メッセージ

皆さまに「ありがとう、相談してよかった。また何かあったら相談するね」とおっしゃっていただけるプランニングのご提案を心がけております。
この機会にぜひ、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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