菅原 歩

Ayumi Sugawara

長い人生において、貯蓄にまず重要なことは、いつまでに、どのくらい、どうしてお金が必要なのか、まずは目的を明確にすることかと思います。
じっくりとお話をおうかがいし、お客さまの人生がより豊かになるようお手伝いをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いのは「老後にいくらくらいの準備が必要なのか」や「子どもの教育資金の相談にのってほしい」というご相談です。
一緒に考えたりお悩みをおうかがいしたりしていると、お客さまがだんだんと笑顔になっていきます。
そんな時に自然と最高のプランができあがっていきます。

Q. 印象的だった相談内容

老後の生活に不安を感じているお客さまからのご相談です。
老後の生活をどのように過ごしたいのか、夢などをたくさんお聞きし、その夢を叶えるためにはどれくらいのお金が必要なのか、現在の毎月の生活費にムダが無いかなど一緒に考えました。
その中でお客さまご自身の目的が明確になり「これで安心できました」と感謝のお言葉をいただき、とても励みになりました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

貯蓄する上で重要なのは、必ずかかる支出の見直すことだと思います。
ポイントは大きな金額から見直すことです。
住宅ローンや通信費、自動車保険や生命保険など、現状を確認することで貯蓄財源を作っていきましょう。

Q. 一言メッセージ

楽しいお時間を一緒に過ごしましょう！