アピールポイント

貯蓄を始める前に何のために、いつまでに、いくら貯蓄するのかという目的、目標を明確にすることが必要です。
その目標達成にお客さまお一人おひとりに合わせてアドバイスさせていただきます。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか？

一番多いのはご自身のライフスタイルに合わせたマネープランを一緒に考えて欲しいという方です。
実際「どこから手をつけて良いのかわからない」とおっしゃる方が多いので、一緒に考えお客さまに合ったプランニングをいたします。

一番印象的だった相談内容

全てのご相談が心に残っています。
「私から保険の提案を受けていなかったら保険に加入していなかったかもしれない」とお客さまにおっしゃっていただけたこと。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

目標に向けて楽しみながら資産運用ができる方法をお話しできたらと思います。

最後に一言メッセージ

どんなことでもお気軽にご相談ください。