出身地 | 北海道生まれ |
---|---|
趣味 | 読書、ワインと日本酒飲み比べ、グルメ情報収集 |
自分の性格 | ポジティブ、猪突猛進 |
感動したこと | 息子の成長した姿を見たこと |
貯蓄を始める前に何のために、いつまでに、いくら貯蓄するのかという目的、目標を明確にすることが必要です。
その目標達成にお客さまお一人おひとりに合わせてアドバイスさせていただきます。
一番多いのはご自身のライフスタイルに合わせたマネープランを一緒に考えて欲しいという方です。
実際「どこから手をつけて良いのかわからない」とおっしゃる方が多いので、一緒に考えお客さまに合ったプランニングをいたします。
全てのご相談が心に残っています。
「私から保険の提案を受けていなかったら保険に加入していなかったかもしれない」とお客さまにおっしゃっていただけたこと。
目標に向けて楽しみながら資産運用ができる方法をお話しできたらと思います。
どんなことでもお気軽にご相談ください。