立中 洋貴(たちなか・ひろたか)FP

出身地
神奈川県生まれ
趣味
サッカー(関東社会人リーグ→神奈川県40雀1部リーグ所属)
自分の性格
「根は真面目ですが楽しく」をモットーにしています。笑う門には福来る。
一番感動したこと
初めて長女が誕生した時。妻への感謝が止まりませんでした。
対応エリア

アピールポイント


短期・中期・長期に必要な金額を、一般的なデータやお客さまご自身のお考えをおうかがいした上で、一緒に考えながらサポートさせていただきます。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


お子さまの成長に伴って必要となる教育資金の貯蓄方法をはじめ、老後の生活資金に関するご相談が多いです。
そして、年金って足りるの?どうしたらいい?というご相談が多いです。
最近では「孫ができたらランドセルを買ってあげたい」など、お客さまによって様々なご要望をいただくので、それぞれのご要望にお応えできる方法を一緒に見つけていきます。

一番印象的だった相談内容


「保険で何ができるんだ?」という経営者の社長さまに、退職金準備をするための運用方法をご提案したところ、「そんな話は聞いたことない」「なんでもっと早くうちの会社に来ないんだ」と怒られました。
ちなみに、私が初めて社長とお会いしたのがその前の月でしたので、ご提案を気に入ってくださったことへの裏返しのお言葉でした。
「保険は一般のご家庭から法人企業様まで幅広い取扱が有り、資産形成のために有効なものなんですよ」とお答えしたところ、「そうだよな!言う通りだな!」とおっしゃられ、その後大切な奥さまやお友達をご紹介いただいたことが印象に残っています。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


お金についての考え方。
例えば、チラシで1円でも安い食料品を探す時間を30分使い、遠くのスーパーへ出掛けて行くよりも、もっと効率的にお金を生み出すことができる方法はたくさんあると私は思います。
お金の運用先も自分で探せば膨大な時間や経費が掛かると思います。
運用先もプロと相談しながら任せることで、効率良く運用できると考えております。

最後に一言メッセージ


どんなことでもお気軽にご相談くださいませ。
何が必要で何が不要なのか、一緒に整理していきましょう。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。