丸田 敬

長い人生なにがあるかわかりません。
何かあったときにも、何もなかったとしても、経済的に困ることのないお金のアドバイスを心掛けております。

Q. どのような相談が多いですか？

お金の貯蓄方法や、家計に関するご相談が多いです。
お客さまのこれからの人生に照らし合わせて、いつ、どれくらいのお金が必要になるのか、具体的にどのような方法で貯めるのが良いのか、また、家計に問題はあるのか、どうすれば良くなるのかなどの疑問や課題にお答えし、アドバイスさせていただきます。

Q. 印象的だった相談内容

以前、友人にお金に関するご相談をいただきました。
何年かしてその友人の訃報を知らされ、残された奥さまと小学生のお子さまは葬儀の席で号泣されていました。
後日奥さまにお会いした時、深い悲しみの中にも前向きに生きていこうとする姿がみられました。
家族思いで子どもが大好きだった友人は、万一の時に家族が経済的に困らないようしっかりとご準備されていました。
友人が奥さまとお子さまのことを笑顔で話される姿を今でも思い出します。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

住宅ローンを組まれている方、医療費を支払われた方、保険に加入されている方、ふるさと納税をされた方などは、申告を行うことにより還付金を受け取れたり、控除を受けることができる場合がありますので、忘れず申告を行うことが大切です。
ふるさと納税はとても良い制度だと私は思います。

Q. 一言メッセージ

お金のプロフェッショナルとして、少しでも皆さまのお役に立てれば幸いです。