上原 彰洋(うえはら・あきひろ)FP

出身地
兵庫県生まれ
趣味
テニス、クラシック音楽鑑賞
自分の性格
真面目
一番感動したこと
学生時代はテニス部で、関西の大学対抗リーグ戦において5-4で勝利したこと。
対応エリア

アピールポイント


ファイナンシャルプランナーとして約20年活動してきた経験を生かして、お客さまの目的に合ったマネープランを一緒に考えさせていただきます。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


将来に向けて、「どのように資産を築いていけば良いのか?」というご相談は多いです。
例えば、保険で「掛け捨て型」中心の方の場合、万が一にも備えながら資産形成できる商品もございます。

一番印象的だった相談内容


2年前に保険の見直しをさせていただいた40代女性のお客さまが、脇のあたりにしこりがあることがわかり「がんじゃないか?」と不安に思われていたため、保険の付帯サービスである「24時間対応の健康相談サービス」をご案内しました。
そこで「おそらく脂肪腫で、たいてい良性だが取った方が良い」とアドバイスを受け、近くの専門病院も紹介してもらったようです。
調べると、以前加入していた保険では給付金の対象外だったことがわかり「給付金の対象となる今の保険に見直して良かった」と言っていただきました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


お金を増やすために重要なことは、高い利率で時間をかけて運用することだと私は思います。
まだまだ知られていない「魅力的な運用方法」がありますので、お伝えさせていただきます。

最後に一言メッセージ


心豊かに人生を送っていただくための「マネープランニング」をお手伝いできれば幸いです。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。