上原 彰洋

Akihiro Uehara

ファイナンシャルプランナーとして約20年活動してきた経験を生かして、お客さまの目的に合ったマネープランを一緒に考えさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

将来に向けて、「どのように資産を築いていけば良いのか？」というご相談は多いです。
例えば、保険で「掛け捨て型」中心の方の場合、万が一にも備えながら資産形成できる商品もございます。

Q. 印象的だった相談内容

2年前に保険の見直しをさせていただいた40代女性のお客さまが、脇のあたりにしこりがあることがわかり「がんじゃないか？」と不安に思われていたため、保険の付帯サービスである「24時間対応の健康相談サービス」をご案内しました。
そこで「おそらく脂肪腫で、たいてい良性だが取った方が良い」とアドバイスを受け、近くの専門病院も紹介してもらったようです。
調べると、以前加入していた保険では給付金の対象外だったことがわかり「給付金の対象となる今の保険に見直して良かった」と言っていただきました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金を増やすために重要なことは、高い利率で時間をかけて運用することだと私は思います。
まだまだ知られていない「魅力的な運用方法」がありますので、お伝えさせていただきます。

Q. 一言メッセージ

心豊かに人生を送っていただくための「マネープランニング」をお手伝いできれば幸いです。