日吉 恒彰(ひよし・つねあき)FP

出身地
福岡県生まれ
趣味
読書、庭に花や野菜を植えることです
自分の性格
少し照れ屋ですが、人に喜んでもらえることをすることが大好きです。
一番感動したこと
2人の子どもが生まれたことです。もう2人とも成人しています。
対応エリア

アピールポイント


毎年のように新しい金融商品が発売されていますが、何故でしょうか?
それはお客さまに新しいニーズに応えるためだと思います。
私は新しい金融商品についてお客さまにわかりやすくお伝えできるよう、日々学習しております。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


私は地方銀行で25年間勤務していた経歴もあり、住宅ローンや事業融資についてご相談いただくことが多いです。
低金利化や銀行間のサービス面の向上等により借入れし易くなっておりますが、今後の生活設計や事業計画も考慮しつつ、不測の事態が発生した場合の緊急予備資金の準備をしていく必要性があります。

一番印象的だった相談内容


ある会社の社長よりご紹介いただいた会社ですが、経営状態が厳しく借入れができなければ倒産してしまう危機的な状況に陥っていました。
銀行より改善計画書を求められ、私も改善計画書策定に参加しました。
その後融資も無事に受けるとことができ、感謝のお言葉を頂戴しました。
その後、業況も順調に回復しており、今でも良いお付き合いをさせていただいております。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


これまでの経験を通じて得られたさまざまなお金に関する知識を、お会いできた時にお話しできればと思います。

最後に一言メッセージ


今を楽しく、将来はもっと楽しい生活ができる計画を私と一緒に考えてみませんか?
お客さまにとって最良の方があると思います。

福岡県,佐賀県,大分県のエリアを担当する日吉 恒彰 ファイナンシャルプランナー(FP)のご紹介ページです。
お客さまのご都合にあわせてうかがいますので、お気軽にご相談してください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。