仲田 大志(なかだ・たいし)FP

出身地
鳥取県生まれ
趣味
バレーボール
自分の性格
明るく、とても人懐こい性格です。
一番感動したこと
子どもの誕生
対応エリア

アピールポイント


お金を貯める上でまず重要なことは、その目的を明確にしてから短期、中期、長期と分けて行うことです。
ゴールに向けて上手にお金を貯めるお手伝いをさせていただきます。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


ご夫婦から「ライフスタイルに合わせたマネープランを一緒に考えてほしい」というご相談が多いです。
今後の人生をこんな風に過ごしたい、お客さまの夢や想いをうかがっていると、だんだん笑顔になっていきます。
お客さまの財産を作り、命を守る、家族を守る最高のプランを一緒に作り上げていきます。

一番印象的だった相談内容


最近新築を建てられたご夫婦で、今の保険を見直したいとご相談を受けました。
お話の中で、ご主人さまがおっしゃった言葉がとても印象に残っています。
「もし万一のことが起きても、奥さまの一生を守ると結婚式で誓ったからにはその約束を守りたい。子どもの夢もかなえたい。家族が困ることがないプランを作ってくれてありがとう」
ご主人さまの想いに感動しました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


お金の貯まる人、貯まらない人の違いをご存知ですか?
時間を味方につけてお金にも仕事をさせる方法をお話しできればと思っています。

最後に一言メッセージ


何でもお気軽にご相談してください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。