出身地 | 香川県生まれ |
---|---|
趣味 | 剣道、ドライブ、映画鑑賞 |
自分の性格 | 常に向上心を持って明るく前向きな性格。 |
感動したこと | 子どもの日々の成長 |
お金に関する不安は「備え方の基本」をいくつか知ることで解決していくものだと思います。
お客さまに合ったマネープランを、相談しながら一緒に考えていきましょう。
お金を貯める重要性を理解していても、将来への準備資金として本当に足りるのかという不安をお持ちの主婦の方からのご相談が増えてきました。
まずは、お客さまの各ご家庭のライフサイクルをベースに、お客さまにきちんと合ったマネープランが出来上がるよう、焦らず一緒に考えていきましょう。
生命保険にご興味のないお客さまにも、保険には資産形成と保障の両方の機能を備えられるものもあることをお伝えしたことがきっかけで、保障の必要性も十分に実感していただき、保険に加入することによる安心を初めて感じていただけました。
お金は貯める期間を短期・中期・長期という時間軸で区切って管理をし、それぞれに合った預け先で貯蓄していくと、実は無理のない上手な貯蓄ができます。
将来のための資産形成・運用方法を分かりやすくお伝えいたします。
お客さまが安心していただけるようにサポートさせていただきたいと思います。
お気軽にご相談ください。