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岩井 哲
Satoshi Iwai

[対応エリア]
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県
[出身地]
埼玉県生まれ
[趣味]
映画鑑賞
[自分の性格]
明るい性格です。
[感動したこと]
子どもが生まれ、その子どもが初めて歩き出した瞬間を見た時です

将来必要になるお金と今必要なお金を無理なくご準備いただく方法を、お客さまと一緒に考えていきたいと思います。

Q. どのような相談が多いですか?

一番多いのはご自身のライフスタイルに合わせたマネープランを一緒に考えて欲しいというご相談です。
実際「どこから手をつけていいのかわからない」という方が多いので、最初の目的から一緒に考えて一つひとつ明確にしていくと、お客さまの表情が明るくなって、夢やご希望などもお話ししてくださいます。

Q. 印象的だった相談内容

「なかなか、貯蓄できない」とおっしゃっていたお客さまからのご相談です。
ご加入されていた保険商品と内容が、お客さまのご希望と比べ過剰だったことがわかり、整理をして上手にお金を貯める仕組みをご案内したところ、大変喜ばれました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

無理に貯蓄を続けたため、予定外のタイミングで派手にお金を使ってしまった経験はありませんか?
無理なく、もっと上手に貯蓄する方法や、オススメのお金の管理方法など、意外と知られていないお金の話ができればと思っています。

Q. 一言メッセージ

何でもお気軽にご相談してください。

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