伊代野 拡(いよの・ひろむ)FP

出身地
静岡県生まれ
趣味
水泳・ドライブ
自分の性格
人と話をすることが好きで、明るい性格です。
一番感動したこと
子どもが生まれた時。
対応エリア

アピールポイント


地元の信用金庫に21年、外資系の生命保険会社に3年勤めておりました。
住宅ローン・教育ローン・資産運用等のお金に関するお手伝いに努めてまいります。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


お金の運用で一番多いのは、主な資産運用を預貯金でされているお客さまからの、外貨での資産運用のご相談が多いです。
特に、余剰資金による一時払い商品のご案内がお客さまに喜ばれております。

一番印象的だった相談内容


医療保険のご契約をしていただいたお客さまが、契約してから2ヶ月後に大病をされました。
給付金をお手続きさせていただいた際、医療保険を提案したことに対して「ありがとう」との感謝のお言葉をいただいたことが印象的でした。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


お客さまがご希望されましたら、いろいろな金融商品を活用した資産運用の方法もご案内いたします。
デメリットも含めてしっかりご説明いたします。

最後に一言メッセージ


お客さまのご意向に添った保険提案を心掛けます。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。