設樂 智久

Tomohisa Shitara

将来必要になるお金のご相談となると、皆さま漠然としていることが多いと思います。
「いつまでに・どのような資金が・どのくらい必要なのか」を、お客さまと一緒に考えていくお手伝いをいたします。
一人ひとりに合ったライフプランニングをご提案させていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

「教育資金」や「老後資金」、「相続」に関するご相談が多いです。
お客さまの考えをおうかがいし、どうしたら最適なプランになっていくのか考え、実現のお手伝いをさせていただいております。

Q. 印象的だった相談内容

「保険は知り合いから加入しているから大丈夫」とおっしゃられたお客さまでしたが、ご自身がどんな保険に加入しているのかを把握されていませんでした。
なので、加入されている保険内容のご説明だけさせていただいたところ、その保険はご意向とまったく合っていない内容であることがわかりました。
「このまま継続していたら何にも残らなかったよ」と驚き、感謝のお言葉をいただきました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金の「価値」は目にみえないところで確実に動いています。
その動きに対応できないと、将来大きな損失が生まれる可能性もあります。
早めの対策で将来困らないためのお手伝いをさせていただければと思います。

Q. 一言メッセージ

お金にまつわるどんなことでも結構ですので、お気軽にご相談ください。