木澤 知朗

Tomoaki Kizawa

お金を貯めようと思っていても、やみくもに行動してはなかなか難しいものです。
正しい手順で考え行動する手助けをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

金融商品のメリットとデメリットに関する話や、どのように保険を活用することが一番良いのか教えて欲しいというご相談です。
実際「どこから手をつけていいのかわからない」という方が多いので、お客さまからのヒアリングの時間を大切にし、一緒に考えながら具現化していくことを心がけています。

Q. 印象的だった相談内容

一番最初に受けたご相談は、子どもが産まれた友人からの「貯蓄をどうしよう」というものでした。
お金を貯めることの目的をじっくりヒアリングし、要望を踏まえた提案をして感謝していただけたことが心に残っています。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金の優れているところは、欲しい物を手に入れることができること、長く保存することができること。
持ち運ぶことができること。細かく分けることができることの4つだと考えます。

Q. 一言メッセージ

有意義なお時間となるよう最大限努力いたします。