谷口 一未

Kazumi Taniguchi

これから先、どの時期に・どれくらいのお金がかかるのか？
いくら足りないのか？
今からどのようにして準備していけば良いのか？
このように不安に感じてはいるものの、解決策もわからず先延ばしにされている方が多くいらっしゃいます。
経済的不安が無い将来へ向けて重要なことは、いつまでに、どのような方法で、どのくらい貯める必要があるのかといったゴールを決める必要があります。
お客さまのゴール設定のお手伝いをさせていただき、一人でも多くのお客さまから「ありがとう」のお言葉をいただけるよう精一杯がんばります。

Q. どのような相談が多いですか？

お客さまそれぞれのライフスタイルに合わせたマネープランの作成依頼、将来の資産形成、教育資金準備のご相談が多いです。

Q. 印象的だった相談内容

初めてお会いした時は独身だったお客さまが、数年後、結婚したから保険を見直したいとご連絡をいただき、その数年後、子どもが生まれたので教育資金準備の相談をしたいとご連絡下さいました。
お客さまを一生お守りする、お客さまの生涯の担当者であるということを再認識しましたし、同時に信頼して下さるお客さまへの感謝を忘れてはならないと身が引き締まりました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金のことは、「知らないと損をすること」「知っていると得をすること」が多くあると私は思います。
お会いできた方には色々なお話をさせていただきます。

Q. 一言メッセージ

「谷口と会えて良かった」と感じていただけるよう、全力でお手伝いさせていただきます。