西原 康博

Yasuhiro Nishihara

保険業界に30年います。
事務、内務管理の経験もあり、より総合的なアドバイスができます。

Q. どのような相談が多いですか？

ご自身のライフスタイルに合わせたマネープランを一緒に考えて欲しいという相談が多いです。
いつどのような資金が必要なのかわからない方が多いので、まずは一般的なことをお伝えし、そのことについてお客さまがどのように考えるかをおうかがいします。
そのためには、どのような準備をする必要があるのか一緒に考え、最高のプランをつくっていきます。

Q. 印象的だった相談内容

ご主人さまを亡くされシングルマザーとなられたお客さまからのご相談です。
「自分に万が一のことがあっても、子どもが困らないようにしたい」との要望でした。
いろんなケースに対応できるように、お客さまと一緒にプランを考えて、保障と資産形成のバランスがとれた内容の保険にご加入いただきました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

入院した時・死亡した時だけではない、保険のいろんな使い方、保険で将来のための資産形成ができることをお伝えしたいです。

Q. 一言メッセージ

相続・贈与等の税金に関することや社会保障のこと等、保険以外のことについても、何でも気軽に相談してください。