山本 潤(やまもと・じゅん)FP

出身地
京都府生まれ
趣味
映画鑑賞・旅行
自分の性格
明るく社交的ですが、慎重で緊張もします。
一番感動したこと
子どもの出産に立ち会えたこと。

アピールポイント


お金を漠然と貯めていくのではなく、何のためにどれくらい、いつまでに、など、しっかりと目的を持って、効率よく無理なく貯めていくお手伝いをいたします。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


私に3人の子どもがいるのもあってか、教育資金がどれくらい必要なのかご相談いただくことが多いです。
また、将来や老後の不安もよくうかがいます。
特に最近は、若い方がその意識を持っておられる方が多く、一緒に考えてアドバイスさせていただくと表情が明るく変わっていきます。

一番印象的だった相談内容


前職はまったく違う職種だったにもかかわらず、その当時のお客さま数人から問い合わせをいただき、将来のことや、節約に関するアドバイスをしたところ大変喜んでくださったことです。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


お金の落とし穴に気付くこと、知ることができれば、ゆとりを持って笑顔で過ごしていけると思います。
そのお手伝いができれば光栄です。

最後に一言メッセージ


一期一会を大切に、常にお客さまの立場に立ち誠実に対応いたします。

のエリアを担当する山本 潤 ファイナンシャルプランナー(FP)のご紹介ページです。
お客さまのご都合にあわせてうかがいますので、お気軽にご相談してください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。