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山本 潤

[出身地]
京都府生まれ
[趣味]
映画鑑賞・旅行
[自分の性格]
明るく社交的ですが、慎重で緊張もします。
[感動したこと]
子どもの出産に立ち会えたこと。

お金を漠然と貯めていくのではなく、何のためにどれくらい、いつまでに、など、しっかりと目的を持って、効率よく無理なく貯めていくお手伝いをいたします。

Q. どのような相談が多いですか?

私に3人の子どもがいるのもあってか、教育資金がどれくらい必要なのかご相談いただくことが多いです。
また、将来や老後の不安もよくうかがいます。
特に最近は、若い方がその意識を持っておられる方が多く、一緒に考えてアドバイスさせていただくと表情が明るく変わっていきます。

Q. 印象的だった相談内容

前職はまったく違う職種だったにもかかわらず、その当時のお客さま数人から問い合わせをいただき、将来のことや、節約に関するアドバイスをしたところ大変喜んでくださったことです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金の落とし穴に気付くこと、知ることができれば、ゆとりを持って笑顔で過ごしていけると思います。
そのお手伝いができれば光栄です。

Q. 一言メッセージ

一期一会を大切に、常にお客さまの立場に立ち誠実に対応いたします。

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