山田 克典(やまだ・かつのり)FP

出身地
鳥取県生まれ
趣味
自動車(古い車をコツコツ直しています)、始めたばかりのゴルフ
自分の性格
自分でいうのもなんですが、真面目な性格だと思います。
一番感動したこと
末娘(4番目)が小学校を卒業したことです。上の子から数えて17年、感慨深いものがあります。
対応エリア

アピールポイント


国の社会保障制度(公的年金制度)や、お勤め先の福利厚生制度を知ると、お金をかけるポイントがよくわかります。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


公的年金をもとに将来受け取れる年金の試算や、iDeCo、NISA、住宅ローン借り換えなどをご相談いただきます。
「老後いくら必要なのかよくわかった」
「住宅ローンの借り換えをして支払いが減った」
「確定拠出型年金(企業型)の運用アドバイスををしてもらって運用成果が良くなった」
など、喜んでいただいております。

一番印象的だった相談内容


お子さまの将来のことで不安をお持ちだというお客さまがいらっしゃいました。
専門的な相談先と相談員さんをご紹介させていただきました。
後日ご連絡をいただき、「相談にのってもらい安心できた」と大変喜んでくださいました。
貯蓄や保険のことはもちろんですが、他のことでもお役に立てて嬉しかったです。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


社会保障制度(公的年金制度)は少子高齢化で少しずつ小さくなっていますが、まだまだ機能としてはとても優れています。
また、勤務先の福利厚生制度もいろいろな優遇制度があります。
ですが、この二つを十分に理解し活用しているいる方にお会いすることがありません。
この2つを十分に理解し活用されてる方が少ないと感じております。

最後に一言メッセージ


お気軽にご相談ください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。