河邊 祐太(かわべ・ゆうた)FP

出身地
大阪府生まれ
趣味
テニス(硬式、軟式どちらもできます)、野球、旅行、ドライブ
自分の性格
前向きで、どなたとでもすぐに打ち解けられる性格。
一番感動したこと
子どもの誕生と日々の成長。
対応エリア

アピールポイント


証券会社に勤務していた経験を活かし、お金の貯め方や増やし方を一緒に考えていきます。
住宅ローンや教育資金、老後資金などお金に関するご不安を一緒に解決します。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


特に多いのは貯蓄に関するご相談です。
学資資金・老後生活資金をどのようにしたら貯めることができるか、悩まれている方が多いです。
目的(何をするために)と目標(どれだけ必要か)を明確にして、確実にかつ効率よく貯蓄できる方法をお伝えしています。

一番印象的だった相談内容


お子さまの教育資金のご相談をいただいたご夫婦のことです。
最初はお金の貯め方のお話でしたが、お子さまへの将来の想いなどをおうかがいしているうちに、ご家族を守っていくための保険相談までいただきました。
お話をおうかがいしながら最善だと思うご提案をさせていただき、感謝のお言葉をいただきました。
また、ご友人をご紹介いただき、みなさまの安心を形にするお手伝いができました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


人生の三大支出と言われる、教育資金、住宅資金、老後資金を準備するのであれば、金利と時間を味方につけなければなりません。
もっと効率よく貯蓄する方法や、オススメのお金の管理方法など、意外と知られていないお金のお話ができればならないと思っております。

最後に一言メッセージ


お金に関する疑問や不安を、いつでも気軽にご相談いただける存在でありたいと思っています。
最善な資産形成を一緒に考えていきましょう。

大阪府,兵庫県,奈良県のエリアを担当する河邊 祐太 ファイナンシャルプランナー(FP)のご紹介ページです。
お客さまのご都合にあわせてうかがいますので、お気軽にご相談してください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。