藤澤 綾美

Ayami Fujisawa

お金のことを考えるにあたり、最重視していることは、大切な未来のビジョンのための必要額をできる限り具体化することだと私は思います。
それらを実現するためには、いつまでに、いくら資金を準備すると適切なのか、時間を味方にして効率的かつ無理なく貯めていける方法を考えます。
目標設定後は「ゴールへ向かって、貯蓄を楽しみ、豊かな人生を送っていただくマネープラン！」をモットーに、一生涯の担当としてお客さまに寄り添いたいと考えます。
マイホーム購入、教育資金、老後資金、資産運用のことなど、お金に関する不安や疑問を解決し、資産を築けるときっと楽しいですよね！

Q. どのような相談が多いですか？

みなさま、それぞれのライフスタイルに合ったマネープランをつくりたい、とお考えになる方が多いです。
将来のご計画に沿ったプランニングのお手伝いをさせていただきます。
一つずつ、ご一緒にお金の整理整頓を考えていく中で、お客さまが徐々に笑顔になられ、楽しく会話も弾んだ時にできあがるプランが最高のマネープランです。

Q. 印象的だった相談内容

様々な記憶がございますが、初めてご成約いただいた記憶はいつまでも印象に残っています。
医療保険のお問い合わせをいただき、初めてお会いするお客さまでした。
保障の必要性だけでなく、お子さまが誕生したばかりのご家庭でしたので、将来のお子さまの教育資金やご夫婦の老後資金にも着目しお話しをしました。
結果、医療保険だけでなく、万一時のリスクの備え、貯蓄性の高い商品など、ご家族みなさまからご成約をいただけまして、感極まって嬉し泣きをしてしまいました。
もう何年も前のことですが、今でも鮮明に覚えています。
お申し込みの手続きを終えると、まさかのサプライズがあり、急遽、ホームパーティーを開いていただけました。
更にはご友人をご紹介いただけたという、目まぐるしく駆け回っていた日々の、ほんの束の間のような心が躍る初契約の思い出です。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

現在のような低金利時代であるからこそ、1％の金利差がお金を貯めるスピードに影響を与えると思います。
必要なお金の仕分け、置き場所を、今一度考えてみませんか？

Q. 一言メッセージ

お客さまと一緒にゴール設定をしていきたいです！