藤澤 綾美(ふじさわ・あやみ)FP

出身地
兵庫県生まれ
趣味
音楽鑑賞、美術鑑賞、ドライブ、子どもと一緒にお菓子作り。
自分の性格
明るく笑顔!を何より大切にしています。いつでも周りの皆さまのお陰だと思う心を失わないよう、人間力を磨く余裕を常に持つように意識しております。
一番感動したこと
ピアノの発表会にて、同じステージ上で親子連弾ができたこと。
対応エリア

アピールポイント


お金のことを考えるにあたり、最重視していることは、大切な未来のビジョンのための必要額をできる限り具体化することだと私は思います。
それらを実現するためには、いつまでに、いくら資金を準備すると適切なのか、時間を味方にして効率的かつ無理なく貯めていける方法を考えます。
目標設定後は「ゴールへ向かって、貯蓄を楽しみ、豊かな人生を送っていただくマネープラン!」をモットーに、一生涯の担当としてお客さまに寄り添いたいと考えます。
マイホーム購入、教育資金、老後資金、資産運用のことなど、お金に関する不安や疑問を解決し、資産を築けるときっと楽しいですよね!

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


みなさま、それぞれのライフスタイルに合ったマネープランをつくりたい、とお考えになる方が多いです。
将来のご計画に沿ったプランニングのお手伝いをさせていただきます。
一つずつ、ご一緒にお金の整理整頓を考えていく中で、お客さまが徐々に笑顔になられ、楽しく会話も弾んだ時にできあがるプランが最高のマネープランです。

一番印象的だった相談内容


様々な記憶がございますが、初めてご成約いただいた記憶はいつまでも印象に残っています。
医療保険のお問い合わせをいただき、初めてお会いするお客さまでした。
保障の必要性だけでなく、お子さまが誕生したばかりのご家庭でしたので、将来のお子さまの教育資金やご夫婦の老後資金にも着目しお話しをしました。
結果、医療保険だけでなく、万一時のリスクの備え、貯蓄性の高い商品など、ご家族みなさまからご成約をいただけまして、感極まって嬉し泣きをしてしまいました。
もう何年も前のことですが、今でも鮮明に覚えています。
お申し込みの手続きを終えると、まさかのサプライズがあり、急遽、ホームパーティーを開いていただけました。
更にはご友人をご紹介いただけたという、目まぐるしく駆け回っていた日々の、ほんの束の間のような心が躍る初契約の思い出です。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


現在のような低金利時代であるからこそ、1%の金利差がお金を貯めるスピードに影響を与えると思います。
必要なお金の仕分け、置き場所を、今一度考えてみませんか?

最後に一言メッセージ


お客さまと一緒にゴール設定をしていきたいです!

京都府,大阪府,兵庫県のエリアを担当する藤澤 綾美 ファイナンシャルプランナー(FP)のご紹介ページです。
お客さまのご都合にあわせてうかがいますので、お気軽にご相談してください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。