猪野 翠

Sui Ino

様々なライフステージにおいて、どれくらいのお金が必要で、それに向けてどのようにお金を貯めていけ良いのか、人生を楽しむためのマネープランニングをオーダーメイドすることが得意です。

Q. どのような相談が多いですか？

貯蓄の必要性はわかっていらっしゃるのに、ご自身のライフスタイルに合った貯蓄方法がわからないため行動に移せていない方が多いです。
ヒアリングを通して、お客さまにぴったりのプランをご提案させていただきます。

Q. 印象的だった相談内容

一社専属の保険会社に勤めていた頃、新入社員の方へご提案した時のことです。
保険料の安さを優先し、掛け捨て部分が大半を占める商品をご提案しました。
今思えば当然ですが、そのご提案にはご納得いただけませんでした。
悩んだ末、思い切って保険料が2倍以上高いけれど、資産形成にも役立つ商品を提案してみると、なんと即決でご契約いただきました。
自分の思い込みではなく、きちんとお客さまのご意向をおうかがいすることの大切さを学びました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

年収が高くても思うように老後資金を貯められなかったり、逆に年収がそれほど高くなくても、ゆとりある老後を過ごせる資金を貯められたり、ご自身のマネープランを作成すると様々なことが見えてきます。
意外と知られていない、お金の貯め方、管理方法などをお伝えしたいと考えています。

Q. 一言メッセージ

お金の勉強をする機会はなかなかありません。
一度、お気軽にご相談ください。