山下 浩

Hiroshi Yamashita

人生のお金の全体像を確認して、お金を適切に配分し、適切な解決策を用いることで収入や収入源を増やしながら、病気や介護などまさかの時に対してもしかっり準備をすることが大切です。
私は「お金を活かす力」はこれからの時代重要な生活スキルだと考えています。
そのお手伝いができる身近な存在になれればと思っています。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いご相談は、ご自身のライフスタイルに合わせたマネープランを一緒に考えてほしいという方です。
「実際どこから手につけていいのかわからない」という方が多いので、一緒に考えたり思い出しながらお話をおうかがいしていると、お客さまがだんだん笑顔になっていきます。
そんな時に自然と最高のプランができあがっていきます。

Q. 印象的だった相談内容

70歳代女性（Aさん）の相談でしたが、ご主人さまをがんで亡くされていて、本人も心配しての相談でした。
周りの人からは貯金を進められていたようですが、がん保険にご加入いただきました。
半年後、家族の方からAさんががんになったとの連絡がありました。
幸い初期の段階で見つかったため、大事には至りませんでしたが「あの時がん保険に入っていて本当に良かった」と言っていただけました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

無理に貯金を続けていたので、リバウンドのように派手にお金を使ってしまった経験はありませんか？
無理なく、もっと効率よく貯蓄する方法や、オススメのお金の管理方法など、意外と知られていないお金のお話ができればと思っています。

Q. 一言メッセージ

精一杯対応させていただきますので、お気軽にご相談下さい。