対応エリア |
京都府
兵庫県
和歌山県
大阪府
奈良県
滋賀県
近畿
|
---|---|
出身地 | 兵庫県生まれ |
趣味 | 民族楽器演奏、釣り、料理、ビール造り、生ハム・アンチョビ造り、英語 |
自分の性格 | 真面目、温厚、情にもろく、感傷的。曲がったことが嫌いです。 |
感動したこと | 娘が誕生し、初めて恐る恐るぎこちなく抱き上げ、いろんな重さを感じたこと...でしょうか。 |
いかにして将来手元に残るお金を増やすか、お客さまにストレスのない方法でお金を貯めていただくお手伝いをさせていただきます。
マイホームを買われたり、お子さまが生まれたりといったイベントがあって、将来に少し不安になられ「マネープランを一緒に考えてほしい」といったご相談が一番多いです。
お客さまの現状をヒアリングさせていただきながら、シミュレーションをすることによって、しっかりとしたプランができあがっていきます。
20代後半のご夫婦でご主人さまが教師、奥さまが専業主婦のご家庭からご相談をいただきました。
家のローン、お子さまの教育資金など、早くからお考えでマネープランとシミュレーションをご一緒に考えさせていただきました。
お客さまには「現状が把握できて今から何をすべきか気づきがあった」と大変喜んでいただきました。
自動車保険、火災保険、奥さまとお子さまのご契約もしていただいたことが印象に残っております。
「当たり前」に思われていることを「少しだけ」考えていただくだけで、将来に残るお金は何百万円と大きく変わってきます。
そのヒントをご提供させていただければと思います。
お金にまつわること、どんなことでも結構です。
お気軽にご相談ください。