越山 雄也

「節約に勝る運用は無し」
私が、あるお客さまよりご教示いただいたお言葉です。
とにかく無駄のない、有益な保険商品のご案内を心がけております。

Q. どのような相談が多いですか？

税金（相続、贈与）関連のご相談が多いです。
マイナンバー制度の導入により、税制に対し敏感になられている方が多いように思われます。
生命保険は、契約形態等によって税制上のメリットを受けられる可能性があります。
裏を返すと、適正な加入形態でないと、後々煩雑な手続きが必要になる場合もあります。
どんなお客さまにも分かり易く説明をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

Q. 印象的だった相談内容

富裕層のお客さまで、これまで「保険は掛け捨てだからもったいない」とのお考えから、全く保険契約の無かったお客さまとのお話です。
相続対策としての生命保険の活用方法をご説明させていただいたところ、感銘していただき複数のご契約をお預かりさせていただくことができました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

「お金が貯まる〝仕組み作り″」を一緒にさせてください。
私は、証券会社、JA、外資系保険会社での職務経験の中で、これまでに多くのお客さまを担当させていただきました。
十分な資産形成をされているお客さまは、必ずと言っていいほど〝仕組み作り″ができております。
是非お手伝いをさせてください。

Q. 一言メッセージ

何でも気軽にご相談してください。