青山 有希代

Yukiyo Aoyama

お金を貯めるうえでまず重要なことは、いつまでに、どのくらい、どのような目的なのかを、明確することが大切です。
そのゴールに向けて、より効率的に、計画的に楽しみをもってお金を貯める手助けをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いのは、ご自身のライフスタイルに合わせたマネープランを一緒に考えて欲しいというご相談です。
実際、夢はあっても貯蓄がうまくできていなかったり、「どこから手をつけていいのかわからない」という方が多いので、具体的なご希望をおうかがいしながら一緒に考えていきます。
すると、お客さまがだんだんと笑顔になっていきます。
そんな時に自然と最高のプランができあがっていきます。

Q. 印象的だった相談内容

数年前にお怪我で治療を経験された方から、保険見直しのご相談がありました。
まずは何のための保険かをお伝えし、きちんと受け取るお手伝いをしました。
闇雲に保険加入を考えていたことを後悔され、今後のライフプランに合わせた貯蓄計画も考えてほしいとご依頼いただき、「今後も家族を見守ってほしい」と感謝のお言葉をいただいたことです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

貯蓄の上手な方も、苦手な方も、目的に合わせた貯蓄方法があることをご存知ですか？
無理に貯金を続けていたので、リバウンドのように派手にお金を使ってしまった経験はありませんか？
無理なく、もっと効率よく貯蓄する方法や、オススメのお金の管理方法など、意外と知られていないお金お話ができればと思っています。

Q. 一言メッセージ

何でもお気軽にご相談いただけるよう、精進いたします。