アピールポイント

「物価は上昇していくのに、十分な備え・貯蓄ができない」
「年金は払っているけど、老後はどのくらい用意すればいいのか？」
など、多くの方が不安をお持ちです。
一つひとつ解決できるように、お客さまそれぞれのご要望に合ったご提案をさせていただきます。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか？

年金や老後資金、教育資金に備えるための、貯蓄に関するご相談が多いです。
お客さまに合った上手な貯蓄方法や、老後の備え方、必要な保障などを、お客さまと同じ目線で一緒に考えます。
豊かな未来へのプランづくりをお手伝いできればと思っています。

一番印象的だった相談内容

お一人おひとり、それぞれのご相談が印象的に記憶に残っております。
ご相談内容に合わせて、真摯に取り組ませていただきます。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

多くのご家庭で加入されている保険ですが、本当に必要な保障、必要な金額に納得してご加入でしょうか？
保険は上手に活用することで、資産形成に活用することもできます。
ぜひ一度、ご自身の保障について見つめ直して見ませんか？

最後に一言メッセージ

お会いしたお客さまには、少しでも安心をお届けできるように努めてまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。