池田 美里

Misato Ikeda

お金には目的を持たせることが大切です。
目的を明確にします。
「何に」「いつまでに」「どのくらいお金が必要なのか」明確にし、そのゴールに向けて、それぞれのお客さまに合った方法で効率的にお金を貯めるお手伝いをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

「保障内容はどのようなプランに加入すればいいのか？」と、ご相談されることが多いです。
ご家族構成、収入などから最適なプランをご提案させていただきます。

Q. 印象的だった相談内容

ご年配のお客さまから、相続についてのご相談いただた時のことです。
お子さまやお孫さまへの優しさに触れることができ、お客さまの想いを形にして残すお手伝いができました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

創意工夫をすることで、大切な資金の増え方は、大きく変わります。
世の中の情勢を見極めながら、無理なく貯蓄できる方法をお話しできればと思います。
無理に貯金を続けて、リバウンドのようにお金を派手に使ってしまった経験はありませんか？
効率よく貯金する方法や、おすすめのお金の管理方法など、意外と知られていないお金のお話ができればと思っています。

Q. 一言メッセージ

ちょっとした疑問にもお答えします。
一緒に考えましょう。
「不安」を「安心」に変えていただけたら嬉しいです。