佐藤 彩子

Ayako Sato

銀行・保険会社勤務において、法人・個人を問わず様々なお客さまのお金に関するお悩みをおうかがいし、一緒に解決してまいりました。
超低金利時代。
資産運用だけではなく、将来の保障設計などのお手伝いをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

個人のお客さまからは、ライフイベントで変化する保障に対してのご相談や老後資金など、ご相談内容は様々です。
法人のお客さまからは、生命保険を活用した福利厚生に関するご相談が多いです。
丁寧にお話をおうかがいし、「安心」のお手伝いをさせていただきます。

Q. 印象的だった相談内容

70代のご夫婦で、相続に関するご相談でした。
保険を活用した相続対策や、お孫さまへの教育資金贈与等をご案内させていただいたところ「外国に住む孫の役に立てるなら」と喜んでいただけました。
お孫さまとの写真を見せてくださりながら、愛おしそうにお話しされるお姿を見て「お役に立てて良かった」と心から嬉しかったことは今でも忘れられません。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

ひと昔前と比べますと、インターネット上で様々な情報を得られるようになりました。
ただ、その情報は一人ひとりに合わせたものではなく、残念ながら時に真実でない内容も見受けられます。
一般的なデータではなく、本当にお客さまに必要で確かな情報をご案内差し上げたいと思っています。

Q. 一言メッセージ

何でもお気軽にご相談下さい。
お客さまに安心していただけるよう、おもてなしの心で対応させていただきます。