南薗 拓也

Takuya Minamizono

「お金の話題となると、なんだか気が引ける」
「難しそう」という印象をお持ちではないでしょうか？
一緒にその考え方を変えていきませんか？

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いご相談は、ご自身の老後の年金受給額で満足に生活ができるのか、という不安のご相談です。
また、ご自身のライフスタイルに合わせて「老後に向けたマネープランを一緒に考えて欲しい」という方です。
実際「どこから手をつけていいのかわからない」とおっしゃる方も多く、色々なお話をうかがいながら一緒に考えていくと、お客さまがだんだんと笑顔になっていきます。
そんな時に自然と最高のプランができあがっていきます。

Q. 印象的だった相談内容

お客さまより、「生命保険は全く興味がないですが、この資金をあなたに任せるので一番いい方法で運用してください」というご相談を受けたことです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金を貯める方法はいくつもありますが、まずは「いつまでに」「どれぐらい」というゴールを決めることが非常に大切です。
そこからどの方法で貯めていくのかを考えていくことが重要です。
一緒に豊かな老後のために考えていきましょう。

Q. 一言メッセージ

どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。