菊地 由香

Yuka Kikuchi

FPは、お客さまそれぞれの「夢の実現」を、お金にまつわるところでお手伝いする「家計のホームドクター」のようなものだと私は考えます。
私は生命保険に携わり20年になります。
保険だけではなく、税金、社会保障、住宅ローンも得意分野です。
幅広くお役に立てれば幸いです。

Q. どのような相談が多いですか？

「子どもの教育費にいくらかかるのか？」
「セカンドライフ資金について」
など、貯蓄に関わるご相談や、病気やケガの入院、働けなくなった場合など、万が一の時に必要な保障額のご相談が多いです。

Q. 印象的だった相談内容

住宅を購入する際に相談を受けました。
変動金利と固定金利の仕組みや、団体信用生命保険だけでは心配なこと、繰り上げ返済の計画などを一緒に考えて、長期にわたる返済に対する不安を取り除き、とても感謝していただきました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

長い人生において、いろいろなリスクがあります。
ひとつのリスクに偏ったり、勧められるがまま加入している生命保険、損害保険に加入している方を多く見かけます。
うまくリスクを分散し、あらゆる場面でも安心できるようにトータル的なサポートが必要です。

Q. 一言メッセージ

出会いはご縁です。
ご縁に感謝し、お会いしたお客さまが安心して笑顔で生活できるような、ご提案とアドバイスができるよう学び続けてまいります。