菊地 由香(きくち・ゆか)FP

出身地
宮城県生まれ
趣味
散歩
自分の性格
前向きで楽天的。困っている人をほっとけず、お節介。
一番感動したこと
息子が自分の誕生日に「産んでくれてありがとう。これから誕生日はお母さんに感謝する日にするね」と言ってくれたこと。
対応エリア

アピールポイント


FPは、お客さまそれぞれの「夢の実現」を、お金にまつわるところでお手伝いする「家計のホームドクター」のようなものだと私は考えます。
私は生命保険に携わり20年になります。
保険だけではなく、税金、社会保障、住宅ローンも得意分野です。
幅広くお役に立てれば幸いです。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


「子どもの教育費にいくらかかるのか?」
「セカンドライフ資金について」
など、貯蓄に関わるご相談や、病気やケガの入院、働けなくなった場合など、万が一の時に必要な保障額のご相談が多いです。

一番印象的だった相談内容


住宅を購入する際に相談を受けました。
変動金利と固定金利の仕組みや、団体信用生命保険だけでは心配なこと、繰り上げ返済の計画などを一緒に考えて、長期にわたる返済に対する不安を取り除き、とても感謝していただきました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


長い人生において、いろいろなリスクがあります。
ひとつのリスクに偏ったり、勧められるがまま加入している生命保険、損害保険に加入している方を多く見かけます。
うまくリスクを分散し、あらゆる場面でも安心できるようにトータル的なサポートが必要です。

最後に一言メッセージ


出会いはご縁です。
ご縁に感謝し、お会いしたお客さまが安心して笑顔で生活できるような、ご提案とアドバイスができるよう学び続けてまいります。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。