吉冨 玄

Takashi Yoshitomi

お金の使い方を想定し、一人一人に合ったオーダーメイドのライフプランニングをしていくのが私の考え方です。

Q. どのような相談が多いですか？

ライフイベントに合わせてお金周りのメンテナンスをして欲しいというご相談が多いです。
たとえば「結婚や出産に合わせて保険を考えて欲しい」や、お子さまが小さいご家庭からは教育資金のご相談なども受けたりします。
あとは運用です。
「預貯金はあるけれども、金利が低いのでどうやって運用していいかわからない」などのご相談も承ります。
もちろん理想や希望などもお持ちですので、楽しいことを想像しながら無理なく一緒に悩み、考えて話をしていきます。

Q. 印象的だった相談内容

「加入している保険が自分に合っているかわからない」というご相談が印象的でした。
保険を真剣に考えているからこそのお悩みであり、こちらが話をさせていただく前に「保険の受け取り方」を考えていらっしゃいました。
そこで保険の仕組みの話をさせていただき、ライフサイクルのシミュレーションをさせていただいたところ「スッキリした！」と大変喜んでいただいて、多くの方をご紹介いただいたのが印象に残っています。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

払っていくお金が減っていくのに、受け取れるお金が増えていく方法があるのはご存知ですか？
みなさん年収や収入、家族構成やライフスタイルが違います。
ということは安心や不安の基準が違うということだと思います。
色々と金融商品があるので迷ってしまう方が非常に多いのですが、効率よく貯める方法があります。
私自身も実践していますので、自信をもってオススメします。

Q. 一言メッセージ

ライフプランには夢があると思います。
色々とお話を聞かせてください。