藤本 聡

先々のお金に関して備えようとしても、なかなかイメージがつかず見て見ぬふりをしてしまいがちです。
しかし、具体的な数値目標を持って計画を立てて行けば、無理なく貯めていくことができます。
何よりも大切なご自身とご家族をお守りして行けるよう、全力で分かりやすくご説明させていただき、明るい未来づくりをサポートさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いご相談内容は、ご自身やご家族の「将来の年金がどうなるのか」「その不足分についてはどのように対策していけばよいのか」ということです。
お客さまの経済状況も加味しながら、無理のない形で明るい未来を叶えられるよう、一緒にプランニングさせていただきます。

Q. 印象的だった相談内容

会社訪問でのおうかがいから、少しずつ信頼関係が構築できた法人のお客さまです。
会社関係の必要保障や、ご勇退時の退職金積み立てのご相談などをご案内させていただける関係となり、最終的には社長さまご夫婦の医療保険やがん保険についてまでもご相談をいただけたことです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

前例のないマイナス金利の時代、銀行で口座を開設したいと言っても断られるケースもあることをご存知でしょうか。
将来の年金のお話や老後の資金作りのお話や、iDeCoやNISAなど、メリットや注意する点など気になることは遠慮なくお気軽にご相談ください。

Q. 一言メッセージ

明るい未来作りをサポートさせていただきます。