渡邉 大祐

Daisuke Watanabe

お金を貯めるうえでまず重要なことは、いつまでに、どのくらい、どうしてお金が必要なのか、まずは目的を明確にすることです。
より効率的に、お金を貯める手助けをさせていただきたいと思います。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いのはご自身のライフスタイルに合わせたマネープランを、一緒に考えて欲しいという方です。
実際「どこから手を付けていいのかわからない」という方が多いので、一緒に考えたり思い出しながらお話をうかがっていると、お客さまがだんだんと笑顔になっていきます。
そんな時に、自然と最高のプランができあがっていきます。

Q. 印象的だった相談内容

お客さまの大事なご子息さまがご結婚される際に、「保障・貯蓄と一生安心していけるような保険設計をつくってくれ」とご相談いただいたときです。
大変嬉しくもあり、責任を感じた瞬間でした。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

これからは、将来のお金は自助努力による準備が重要です。
準備は少しでも早く、しっかりとした計画をたてて実行することが重要です。
まずはご相談を！一緒に考えましょう。

Q. 一言メッセージ

何でもお気軽にご相談してください。