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渡邉 大祐

[対応エリア]
愛知県
[出身地]
愛知県生まれ
[趣味]
家庭菜園・パソコン
[自分の性格]
何事も常にポジティブ思考です。
[感動したこと]
保険金を初めて給付させていただいた時の、お客さまからの感謝の言葉です。

アピールポイント

お金を貯めるうえでまず重要なことは、いつまでに、どのくらい、どうしてお金が必要なのか、まずは目的を明確にすることです。 より効率的に、お金を貯める手助けをさせていただきたいと思います。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

一番多いのはご自身のライフスタイルに合わせたマネープランを、一緒に考えて欲しいという方です。 実際「どこから手を付けていいのかわからない」という方が多いので、一緒に考えたり思い出しながらお話をうかがっていると、お客さまがだんだんと笑顔になっていきます。 そんな時に、自然と最高のプランができあがっていきます。

一番印象的だった相談内容

お客さまの大事なご子息さまがご結婚される際に、「保障・貯蓄と一生安心していけるような保険設計をつくってくれ」とご相談いただいたときです。 大変嬉しくもあり、責任を感じた瞬間でした。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

これからは、将来のお金は自助努力による準備が重要です。 準備は少しでも早く、しっかりとした計画をたてて実行することが重要です。 まずはご相談を!一緒に考えましょう。

最後に一言メッセージ

何でもお気軽にご相談してください。
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LINE
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