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芝村 泰樹
Yasuki Shibamura

[対応エリア]
愛知県 三重県 岐阜県 静岡県
[出身地]
三重県生まれ
[趣味]
サッカー、ゴルフ
[自分の性格]
良くも悪くもO型です。
[感動したこと]
ご相談の最後にお客さまから「相談して良かった。」と言っていただけた時です。

お金の使い方は、「消費」と「投資」と「浪費」に大別できると思います。
その3つのうち、どの使い方をしたのかは各々の価値観によって大きく変わります。
お客さまのお話をおうかがいして、お一人おひとりに合わせたアドバイスをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか?

一番多いのはご自身の現状に合わせたマネープランを一緒に考えて欲しいという方です。
実際どこから手をつけていいのか、何をしたらいいのか分からないとおっしゃる方が多いので、簡単にできることから一緒に考えています。

Q. 印象的だった相談内容

お客さまから現在ご加入されている保険の内容をおうかがいしたところ、お話いただいた内容と証券に記載されている内容に、大きな違いがありました。
証券をもとに内容をお伝えしたところ、伝え終わらないうちに「替える!」とおっしゃられたことが、とても印象に残っています。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

一番難しい事は「続ける」ことだと思います。
お客さまが無理なく続けることができる最良のプランをご提案します。

Q. 一言メッセージ

お気軽にご相談ください。

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