金谷 直樹

長い人生の中でお金を貯めていくには、まず、現状を把握し、いつまでに、いくら必要か？という目標を設定することが重要です。
楽しく、上手に貯めるお手伝いをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いのは、ご自身のライフスタイルに合わせたマネープランを一緒に考えて欲しいという方です。
実際「どこから手をつけていいのかわからない」という方が多いので、一緒に考えたり思い出したりしながらお話をうかがっていると、お客さまがだんだんと笑顔になっていきます。
そんな時に自然と最高のプランができあがっていきます。

Q. 印象的だった相談内容

「保険のことがあまりわからない」という知人から、「保険について詳しく教えてほしい」とご相談がありました。
保険の仕組みや保険を使った資産形成の方法を解説すると、「そんな方法があったんですね！」と、とても熱心に聞いてくださいました。
とても分かりやすかったとお褒めの言葉も頂戴し、ご家族の方もご紹介していただき大変嬉しかったです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金が貯められない人には、その原因となる理由があると思いませんか？
「貯められる人」になるための、基礎づくりのお手伝いをさせていただきたいと思っております。

Q. 一言メッセージ

ご縁のあったお客さまが、笑顔で夢に向かえるように一生涯サポートさせていただきます。