髙木 宏之

銀行に約8年、生命保険会社に約19年勤めておりました。
お金に関する不安や疑問を解決し、楽しく人生を送っていただくための将来を見据えたプランニングをモットーとしております。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いのはご自身のライフスタイルに合わせたマネープランを一緒に考えて欲しいという方です。
「どこから手をつけていいのかわからない」という方が多いので、ライフイベントの優先順位をつけていただき、一緒に考えたり思い出したりしながらお話をうかがっていると、お客さまがだんだんと笑顔になっていきます。
そんな時に自然と最高のプランができあがっていきます。

Q. 印象的だった相談内容

相続に対する考えが異なるご夫婦と面談させていただいたときのことです。
いろいろな事例と情報を見ていただき、それぞれのお考えをうかがうことで、ゆくゆくの暮らしと資産承継を如何されたいのか明らかになりました。
お互いに理解されることで、次第にご夫婦の表情が優しく変わっていく様子がはっきりとわかりました。
ご夫婦のお考えを尊重するプランニングを考えることが一番大切だと学びました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お客さまの生活環境は一人ひとり違っています。
お金に対する考え方、使い方、増やし方、守り方、遺し方なども違っていて当然です。
一番売れているものが自分に合っているものとは限りません。
日々の暮らしの中で、なんとなく漠然と金融商品や保険商品を選んでしまったことはないでしょうか？　
無理なく、もっと効率よく貯蓄する方法や、オススメのお金の管理方法など、意外と知られていないお金のお話ができればと思っています。

Q. 一言メッセージ

お気軽にご連絡ください。